Представляем вашему вниманию очередной ТОП 100 канцелярских компаний и результаты их деятельности за 2019 год.

Теперь о каждом из сегментов.

Производители. Россия.

Общий рост – около 4%. Творчество как сегмент имеет самый высокий рост – 9%, это очевидно самая растущая категория на рынке в 2019 году (и по следам короновируса 2020 – самая устойчивая и в 2020 году), в бумажно-беловых изделиях рост 3%. Падающих компаний 9 из 26. Т.е. сегмент чувствует себя достаточно комфортно. Общий рост составляет почти 1 млрд рублей.  Импортозамещение работает.

Бренды. Импорт.

Сюда мы отнесли как представительства иностранных брендов, так и импортеров иностранных брендов. Здесь ситуация не такая радужная. В общем сегмент падает на 5%, падающих компаний 10 из 18. Из этого сегмента выпал Фабер, заменив представительство дистрибутором. Очевидно, что экономическая ситуация в России оказывает давление на спрос на европейские бренды. Наряду с этим, российские компании каждый год преуспевают в выведении интересных новинок под своими марками, замещая «иностранцев».  Для того, чтобы оставаться в плюсовой зоне, нужны существенные инвестиции в маркетинг, но объем каждого из брендов слишком мал для полноценной медиарекламы. В любом случае, сам по себе сегмент не выглядит привлекательным, и мы прогнозируем дальнейшее усиление негативных тенденций, в результате которых количество иностранных брендов в России будет сокращаться. Этому будет способствовать и экономическая ситуация в РФ.

Бренд. Российские.

Сюда мы отнесли компании, которые фокусируются на создании рыночных бренда или брендов, используя свой интеллект в брендинге, поиске новых креативных решений в стандартных категориях либо выведении на рынок новых категорий без наличия собственной производственной базы (либо обеспечение менее 50% продаж своим производством). 

Этот сегмент практически не растет, также из него вышел Балтик СТМ. Вероятно, наличие своей производственной базы для брендов является важным фактором, который обеспечивает фундаментальную устойчивость, если сравнить с темпом роста производителей и самой емкостью категории. Также на возможности  сегмента влияет ограниченная  представленность у федеральных операторов, т.е. ограниченность канала распространения.

В2В

Комус, как отдельный феномен, с невероятным ростом на 5% или почти 4 млрд рублей. Очевидно ,что в первую очередь не в канцтоварах и бумаге. Показывает потенциал смежных категорий для рынка, а также возможности интернет торговли на консервативном рынке.  Как итог, те же 5% роста, крупные игроки растут.

Федеральные оптовики.

Выросли на 9%, выше рынка. Только Группа товарищей немного упала. Общий рост составляет более 5 млрд, доля рынка федералов последовательно растет темпом почтив 2 раза выше. Здесь интересно было бы посмотреть на прогресс собственных торговых марок, так как очевидно, что рост обеспечивают именно они. Как следствие, происходит постепенная замена собственными марками брендов импортных и российских, на этом растут и российские производители. Информацию по продажам собственных торговых марок мы запросим в ближайшее время.

Опт. Регионы. 

Самое главное – далеко не все компании сегмента здесь представлены. Из представленных в совокупности рост составляет 6% или 600 млн. 11 из 16 компаний растут. Можно констатировать тот факт, что крупные региональные оптовики уже определились, хорошо чувствуют рынок и адаптируются под изменения. В данных нет продаж Девенте, который достаточно интенсивно растет у региональных оптовиков. Судя по всему, обеспечивая рост этих игроков. И опять же, растут на 6%, что говорит в пользу 5% роста рынка в 2019 году.

Розница.

К сожалению, нам недоступны данные по продажам сетей и большинства операторов традиционного розничного рынка из-за перехода в формат работы от ИП.

Та совокупность розничных операторов, работающих через известные нам ООО, упала в 2019 году на 3% при общем объеме чуть менее 4 млрд. Возьмем на себя смелость утверждать, что традиционные канцелярские магазины не растут в общем, их место занимает организованная торговля – фудовые сети, федеральные сети продавцов книг, творчества и детских товаров, а также интернет торговля. Также очевидно, что в 2020 году доля интернет продаж резко вырастет, а вот продажи компаний, которые работали на трафике торговых центров резко упадут. Мы постараемся выяснить объемы бизнеса ключевых игроков из перечисленных сегментов.