Анализ данных о выручке канцелярских брендов на Wildberries за июль 2024 и 2025 годов

На основе детального анализа данных о выручке канцелярских брендов на Wildberries за июль 2024 и 2025 годов можно сделать следующие подробные выводы:

1. Значительный рост рынка канцелярии на Wildberries

• Объем рынка: Суммарная выручка 20 представленных брендов выросла с 1 147 млн руб. (2024) до 2 018 млн руб. (2025).

• Абсолютный прирост: +870.4 млн руб. (+76%) за год.

• Интерпретация: Категория канцелярских товаров на Wildberries переживает бурный рост. Это свидетельствует о:

  • Росте популярности маркетплейса как канала продаж канцелярии.

  • Увеличении общего спроса на канцелярские товары онлайн.

  • Возможной экспансии ассортимента или привлечении новых покупателей.

2. Феноменальный рост доли Wildberries и "небрендированных" товаров

• Собственный бренд Wildberries:

  • 2024: 11.7 млн руб.

  • 2025: 202.2 млн руб.

  • Прирост: +190.5 млн руб. (+1734%) - самый высокий относительный рост.

  • Доля рынка: С менее 1% до 10% от общей выручки анализируемых брендов.

  • Значение: Агрессивная и крайне успешная экспансия private label маркетплейса. WB делает серьезную ставку на собственные канцелярские товары.

  • Важно!!! Большая доля WB в категории Канцтовары из-за продаж конвертов, пластиковых пакетов с клапаном и т.п. - то, что используется для упаковки мелких товаров. Как таковой СТМ для канцтоваров у WB нет!

• "Бренд не указан":

  • 2024: 29.6 млн руб.

  • 2025: 202.9 млн руб.

  • Прирост: +173.4 млн руб. (+687%) - второй по величине относительный рост, самый большой абсолютный прирост после WB.

  • Доля рынка: С ~2.6% до 10.1%.

  • Значение: Резкое увеличение доли товаров без указания бренда производителя. Это может указывать на:

    • Рост продаж товаров маркетплейса (аналогично WB, но под общей категорией).

    • Улучшение маркировки товаров, ранее попадавших в эту категорию.

    • Увеличение числа продавцов, использующих модель "товар маркетплейса".

• Совокупно (WB + Noname): Их доля выросла с ~3.5% до 20.1% рынка представленных брендов. Это ключевой тренд - усиление влияния самого маркетплейса на категорию.

3. Динамика традиционных брендов: Лидеры, Рост и Падение

• Абсолютные лидеры (ТОП-5 по выручке в 2025):

  1. Brauberg: Сохранил лидерство (343.2 млн руб.), но рост минимален (+13.7 млн руб., +4%). Его доля рынка резко упала (с 28.7% до 17.0%) из-за отставания от среднего роста рынка (+76%).

  2. Erichkrause: Второе место (226.3 млн руб.). Показал впечатляющий рост (+81.3 млн руб., +56%), значительно сократив отрыв от Brauberg. Один из главных драйверов роста рынка.

  3. Бренд не указан: Третье место (202.9 млн руб.) - см. п.2.

  4. wildberries: Четвертое место (202.2 млн руб.) - см. п.2.

  5. Berlingo: Пятое место (164.7 млн руб.). Сильный рост (+81.6 млн руб., +98%), почти удвоил выручку.

• Бренды с опережающим ростом (более 76%):

  • BG: +85.0 млн руб. (+132%) - выручка выросла более чем в 2 раза.

  • deVENTE: +52.2 млн руб. (+118%) - значительное укрепление позиций.

  • AХLER: +13.1 млн руб. (+100%) - удвоение выручки (хотя база была небольшой).

  • Стамм: +15.2 млн руб. (+106%).

  • Примечание: Wildberries и "Бренд не указан" также попадают в эту группу с фантастическими темпами роста.

• Бренды со средним/умеренным ростом (менее 76%, но положительным):

  • Prof-Press: +54.9 млн руб. (+76%) - рост почти соответствует рынку.

  • ПандаРог: +18.3 млн руб. (+68%).

  • Calligrata: +17.7 млн руб. (+75%).

  • Hatber: +15.6 млн руб. (+75%).

  • Мульти-Пульти!: +9.9 млн руб. (+50%).

  • INTELLIGENT: +6.3 млн руб. (+33%).

  • Schoolformat: +8.2 млн руб. (+49%).

  • Гамма: +21.4 млн руб. (+39%) - рост существенно ниже рынка.

  • Малевичъ: +14.1 млн руб. (+25%) - один из самых низких темпов роста среди растущих брендов.

• Бренды со снижением выручки:

  • Луч: -1.2 млн руб. (-3%) - явная потеря позиций.

  • BE SMART: -0.7 млн руб. (-1%) - единственный бренд в ТОП-10 2024 года, показавший падение. Серьезный сигнал о проблемах с конкурентоспособностью или ассортиментом.

4. Изменение конкурентного ландшафта

• Ослабление абсолютного лидера: Brauberg сохранил первое место, но его рыночная власть значительно ослабла из-за минимального роста на фоне рыночного бума. Конкуренты активно отъедают его долю.

• Усиление второго эшелона: Erichkrause, Berlingo и BG не только показали высокие темпы роста, но и совершили значительный рывок в абсолютной выручке, приблизившись к лидеру и сформировав сильную группу преследователей.

• Прорыв "средних" брендов: Ряд брендов из середины списка (deVENTE, AХLER, СТАММ, Hatber) продемонстрировали рост выше среднего по рынку (+75% - +118%), что говорит об их успешной стратегии и укреплении позиций.

• Появление новых сил: Собственный бренд Wildberries и товары без бренда стали крупнейшими игроками рынка (3-е и 4-е места), кардинально изменив расстановку сил.

• Стагнация/снижение части игроков: BE SMART и Луч явно проигрывают конкурентную борьбу. Бренды с ростом ниже среднего рыночного (Гамма, Малевичъ, INTELLIGENT, Schoolformat) рискуют потерять свои позиции в долгосрочной перспективе.

5. Ключевые тренды и заключение

1. Доминирование маркетплейса: Wildberries активно захватывает долю в категории канцелярии через собственный бренд и продвижение модели "noname"/товар маркетплейса. Их совокупная доля (20.1%) стала фактором номер один на рынке.

2. Высокая волатильность и перераспределение долей: Рынок не просто растет, он бурно перестраивается. Позиции брендов значительно меняются за год. Успех требует агрессивных стратегий и адаптации к правилам маркетплейса.

3. Поляризация: Наблюдается сильный рост как у крупных игроков (кроме Brauberg), так и у ряда "середняков", в то время как часть брендов теряет позиции или растет недостаточными темпами.

4. Угрозы для традиционных лидеров: Brauberg, несмотря на лидерство по объему, демонстрирует значительную уязвимость. BE SMART и Луч оказались в кризисной ситуации.

5. Огромный потенциал роста: Общий рост рынка на 76% за год указывает на дальнейшие перспективы категории канцелярии на Wildberries, но конкуренция будет только усиливаться, особенно со стороны самого маркетплейса.

Июль 2025 года подтвердил динамичные изменения на рынке канцелярии. Значительная доля WB в категории "Канцтовары" формируется не за счет классических канцтоваров (ручки, тетради и т.п.), а преимущественно за счет высокого спроса на упаковочные материалы и оборудование для ПВЗ. Как такового собственного бренда (СТМ) Wildberries именно в сегменте классических канцтоваров на данный момент нет.

Основной рост в категории классических канцтоваров обеспечивается:

1. Экспансией маркетплейса: За счет продвижения товаров категории noname (no brand) и агрессивной работы с алгоритмами платформы.

   Добавлю: Ноу нейм - это мелкие ип, часто серый импорт и карго из Китая. Маркетплейс это место, где серый импорт бьёт большие белые компании.

2. Активностью традиционных брендов: Таких как Erichkrause, Berlingo, BG, которые успешно адаптировались к условиям маркетплейса.

При этом традиционный лидер Brauberg и другие заметные бренды (BE SMART, Луч, Гамма, Малевичъ) испытывают серьезное давление и теряют доли рынка. Успех в категории классических канцтоваров на Wildberries все больше зависит от умения эффективно взаимодействовать с платформой и конкурировать не только с другими брендами, но и с потоком товаров noname

Важное дополнение от коллег!!!

ВБ отгружает на ПВЗ бесплатные материалы через свою площадку, то есть это не продажи. Но так как каждый товар имеет цену, парсер типа mpstats засчитывает как реализацию. То есть, возможно, из этого рейтинга ВБ вообще нужно удалить, так как это не имеет никакого отношения к покупкам конечных пользователей.