Рынок офисной мебели-2005

Офисная мебель появилась в нашей стране в начале 90-х годов одновременно с самим понятием «офис». Тогда же и начал формироваться отечественный рынок офисной мебели. В это время в Россию хлынул поток импортной продукции, чуть позже выпуск офисной мебели наладили многие российские мебельные предприятия.

Конечно, до этого в России существовали производители мебели, которую условно можно было назвать офисной, но продукция, выпускаемая отечественными фабриками до начала 90-х годов, отличалась низким качеством и примитивным дизайном. «В советское время в нашей стране производителей «конторской» мебели можно было пересчитать по пальцам, — рассказывает Маргарита Хорошилова, менеджер по связям с общественностью дистрибьюторского центра «Тайпит». — В основном это были крупные мебельные комбинаты, известные на всю страну. Они выпускали одинаковую громоздкую мебель из ДСП преимущественно в коричневых тонах, грубые деревянные кресла и стулья, обитые дерматином и иногда кожей. Картину дополняли мрачные цвета, массивность конструкций и практически полное отсутствие того, что мы называем эргономичностью.
Временем зарождения отечественного рынка офисной мебели можно назвать начало 90-х, когда в Россию пришли зарубежные компании. Открывая здесь свои представительства, западные фирмы принесли свою культуру, свой стиль организации не только бизнеса, но и рабочих мест. Именно в это время в России стало появляться все больше импортной мебели».

Продукция, которую предлагали тогда отечественные производители, по словам Александра Нестеровича, коммерческого директора компании «ДОК17», отличалась дизайном и качеством и не могла конкурировать с импортными аналогами. Период активного развития отечественного рынка офисной мебели пришелся на конец 90-х годов. Отечественные предприятия начали постепенно перенимать и применять в своих производствах современные конструкторские и дизайнерские решения, закупать специальное оборудование и расширять ассортимент. «Российским мебельщикам помог кризис 1998 года, когда доходы населения снизились, и многим фирмам стало не по карману покупать дорогую европейскую мебель, — говорит Вадим Бахтов, директор по связям с общественностью компании «Шатура-мебель». — Тогда и появился спрос на мебель российского производства». «В это время отечественные предприятия начали выпускать мебель, несущую в себе стиль, дизайн, комфорт и позволяющую создавать рациональные и соответствующие новому времени рабочие места», — отмечает Маргарита Хорошилова.

Структура рынка

Сегодня на рынке, по разным оценкам специалистов, работает несколько сотен, а то и тысяч компаний. Это фирмы-импортеры, дистрибьюторы и российские производители офисной мебели — несколько компаний-лидеров и множество небольших региональных фирм. «Причем более половины всего объема российской офисной мебели сейчас производят 50 предприятий», — говорит Яна Шамбер, заместитель директора по продажам и маркетингу компании «Камбио».

Со временем включают мебель для офиса в свой ассортимент компании, ранее выпускавшие только бытовую мебель, открывают производство офисной мебели предприятия, начинавшие свою работу с дистрибуции продукции других — иностранных и отечественных — производителей, постепенно выходят на этот рынок строительные фирмы и компании, занимающиеся корпоративным обслуживанием. Рост отрасли способствует появлению новых игроков, однако, несмотря на то, что большинство экспертов называют рынок офисной мебели развивающимся, сегодня уже определена его основная структура.

Сейчас значительную часть рынка занимает порядка десяти компаний-лидеров. В их числе «Феликс», «Соло», «Юнитекс», «Крафт», «Фронда», «ДОК17», «Шатура-мебель», «Камбио», «СП-мебель». Именно эти фирмы, по словам Александра Нестеровича, определяют основные тенденции развития отрасли. Причем основные игроки рынка уже прочно заняли свои позиции. «Как показали прошлый и этот годы, бизнес решительно укрупняется, и сильные фирмы упрочивают свое положение, — отмечает Алексей Вышкварко, коммерческий директор компании «Юнитекс».— Так, расстановка сил на мебельном рынке за это время не изменилась: ни одни новая фирма не попала в пятерку ведущих компаний отрасли, ни одна из ведущих не упустила лидерских позиций».

Конечно, говоря о структуре отрасли, следует отметить, что московский и региональные рынки существенно различаются по составу основных игроков. В регионах на рынке офисной мебели сильные позиции занимают местные производители и дилеры крупных российских производственных компаний, в столице же лидируют розничные компании, предлагающие преимущественно импортную мебель.

Система дистрибуции на рынке офисной мебели построена весьма хаотично. Компании-импортеры и российские производители по-разному подходят к решению вопросов, связанных с реализацией продукции, и используют несколько каналов сбыта. «Первый — это продажа мебели для офиса в обычных мебельных центрах и салонах, которые торгуют преимущественно бытовой мебелью, — рассказывает Вадим Бахтов. — Второй путь — это продажа офисной мебели через специализированные салоны и выставочные залы, третий — это прямые продажи крупным корпорациям и ведомствам». Кроме того, в последнее время многие фирмы начали развивать торговлю офисной мебелью через интернет-магазины.

«Несмотря на габаритность своего товара, мебельная отрасль может заниматься реализацией продукции без крупных торговых площадей и современных шоу-румов, — говорит Алексей Вышкварко. — Так, например, далеко не все крупные мебельные фабрики считают нужным открывать свои салоны: рынок, на потребности которого такие производители ориентированы, этого не требует. Однако многие производители и поставщики мебели, главным образом столичные, уже более десяти лет находят верный путь к своим клиентам через собственные розничные сети, что позволяет им занимать лидирующие позиции на рынке. Вообще, тема развития торговых сетей крупнейшими мебельными компаниями сейчас обсуждается весьма активно. Окончательный вывод, что же выгоднее: сеть фирменных магазинов или другие каналы дистрибуции, до сих пор не сделан. Есть ряд примеров успешного существования на рынке мебельных компаний, работающих в сегменте b2b без многочисленных представительств. При этом крупнейшие производители и поставщики мебели, активно вкладывающие заработанные средства в развитие своих сетей (в том числе — франчайзинговых), также демонстрируют отличные экономические показатели».

Конечно, развитие торговых сетей и открытие (как в регионах, так и в столице) собственных салонов требует от компаний значительных инвестиций, к которым сейчас готовы не все участники рынка. Именно поэтому самым популярным и наиболее активно используемым методом торговли сегодня остаются прямые продажи, в том числе участие в тендерах, однако усилившаяся в последнее время конкуренция в сегменте тендерных продаж заставляет многие компании пересмотреть свою дистрибуционную политику.

Со временем рынок офисной мебели все более сегментируется, и хотя сегодня большинство компаний активно используют сразу несколько каналов дистрибуции, специализация усилий на одном канале сбыта, как показывает практика, приносит лучшие результаты.

Объем рынка

Точных данных об объемах и емкости рынка не существует. Как отмечают эксперты, с уверенностью можно говорить только о том, что сегмент офисной мебели составляет сегодня 15-25% всего мебельного рынка.

Отсутствие точных оценок объема отрасли, как считает Александр Нестерович, во многом связано с непрозрачностью рынка и закрытостью самих компаний. По словам специалистов, сегодня в России порядка 50% офисной мебели импортируется и производится с использованием серых и черных схем, так что объективно оценить объем и емкость рынка не представляется возможным.

Те оценки объемов темпов развития отрасли, которые дают участники рынка, как правило, основаны на их собственных наблюдениях, а не на серьезных независимых исследованиях и существенно (иногда на порядок) различаются. Говоря об объемах рынка в 2005 году, одни специалисты называют цифры 500-600 млн долларов, другие склоняются к 300-400 млн долларов. Правда, существуют и более оптимистичные оценки. «В силу специфики деятельности нашей компании, мы попытаемся оценить объемы рынка офисной мебели через оценку рынка офисных кресел, — рассказывает Маргарита Хорошилова. — В 2005 году объемы продаж офисных кресел, по нашим оценками, составили около 150 млн долларов в оптовых ценах. Согласно данным, полученным нашей компанией из независимых источников, доля офисных кресел в объеме продаж офисной мебели составляет от 15 до 25%. Таким образом, мы и получаем объем рынка от 600 млн до 1 млрд долларов в оптовых ценах, то есть как минимум 800-1250 млн в розничных ценах».

Рост рынка

В последние годы в России наблюдается увеличение объемов производства и импорта офисной мебели, некоторые мебельные компании начинают экспортировать собственную продукцию. И хотя, по оценкам специалистов, период быстрого роста отрасли закончился в 2002 году, деловая активность и благоприятная для инвестиций ситуация в стране способствуют развитию рынка.

«На фоне общего экономического подъема рынок мебели и в первую очередь офисной мебели растет, — отмечает Яна Шамбер. — Серьезным развитием и стабильным ростом характеризуется не только сам рынок офисной мебели, но и ряд смежных рынков. К примеру, оптимистичные показатели демонстрирует рынок, который традиционно является «индикатором» изменений на рынке офисной мебели, — рынок коммерческой недвижимости. Очевидно, что ввод новых и реконструкция старых офисных площадей требуют оснащения их современной офисной мебелью».
Способствует развитию рынка и смещение спроса в сторону более качественной, а значит, и более дорогой продукции. Растут цены на офисную мебель. Кроме того, в последнее время офисная мебель часто приобретается для использования дома, что также приводит к росту объемов продаж многих компаний.

Однако специалисты многих фирм, говоря об увеличении собственных объемов продаж и производства офисной мебели, отмечают замедление темпов роста отраси в целом. А некоторые эксперты, несмотря на стабильный спрос на офисную мебель, даже склонны оценивать рынок как стагнирующий. «Последние пять лет, темпы роста рынка составляли 15-20% в год, а в 2004 году рынок вырос примерно на 13%», — говорит Алексей Вышкварко. Несколько другие цифры называет Маргарита Хорошилова: «Согласно нашему исследованию мебельного рынка, рост рынка офисной мебели в 2004 году составил 13%, в 2005 — 11%. По этим и ряду других признаков можно сделать предположение о том, что рынок приближается к насыщению. Если макроэкономическая ситуация в стране не претерпит глобальных потрясений, то насыщение может произойти в ближайшие несколько лет».

«Рост рынка идет главным образом не за счет увеличения количество единиц выпускаемой продукции, а за счет инфляции и увеличения стоимости офисной мебели, — отмечает Александр Нестерович. — И если сравнивать сегодняшнюю ситуацию на рынке с тем, что было два-три года назад, темпы роста уменьшаются. Если раньше объемы рынка стабильно увеличивались как минимум на 15-20% в год, то сейчас темпы его роста колеблются в пределах 10-15%. В связи с этим обостряется конкуренция и происходит перераспределение объемов между ведущими компаниями. И все это в конечном итоге приведет в ближайшие годы к стагнации рынка».

Регионы

Весьма активно развивается региональный рынок офисной мебели. Некоторые крупные компании открывают в регионах свои представительства, филиалы и салоны, другие сотрудничают с дилерами, третьи (например, «Шатура») в основном работают по системе франчайзинга. Кроме того, в каждом регионе помимо продукции лидеров рынка представлена мебель местных производителей, которые часто здесь считаются практически монополистами.

Конечно, региональный отечественный рынок офисной мебели, как отмечает Маргарита Хорошилова, развивается на сегодняшний день, неравномерно. Это и не удивительно, поскольку показатели деловой активности, а значит и объемы продаж мебельных компаний различны в разных регионах.

Так, региональное распределение продаж продукции компании «Камбио» выглядит следующим образом: «Первое место по оборотам занимает Москва и Московская область — порядка 20-25% продаж мебели «Камбио» приходится именно на Москву, — рассказывает Яна Шамбер. — Второе место стабильно держит Северо-Западный Федеральный округ. И на третьем месте также традиционно — Приволжский федеральный округ. Но наибольший прирост продаж компании за 2004 год показали регионы, занимающие сейчас небольшую долю в оборотах: УФО, ЮФО, СФО».

Заметный рост, по словам Маргариты Хорошиловой, ожидается в Южном округе, особенно в его западной части. Связано это с развитием Ростова-на-Дону — традиционной деловой столицы Юга России, с которым, впрочем, в последнее время активно конкурирует за это звание Краснодар.

«Темпы развития дистрибуции «ДОК17» растут из года в год благодаря партнерским программам. Компания работает с дилерами и имеет свои представительства в регионах», — говорит Александр Нестерович.

Новые компании

Несмотря на замедление темпов роста и усиление конкуренции, рынок офисной мебели остается привлекательным для новых компаний. Причем появление на рынке новичков, по словам его основных игроков, вполне закономерно. Относительно невысокие входные барьеры — 20-30 тыс. долларов — и видимая простота мебельного бизнеса позволяют открывать собственные производства мебели небольшим региональным компаниям, приходят на этот рынок и фирмы, работающие в других, смежных отраслях. Работают здесь и крупные фирмы, специализирующиеся на корпоративном обслуживании. И если сейчас они являются дистрибьюторами крупных мебельных компаний, то полностью исключать возможность открытия ими собственного производства все же не следует. Особенно это заметно в регионах, где сегодня появляется множество мебельных компаний.

Однако устоявшаяся структура отрасли не позволяет новым фирмам занять большие доли рынка, и хотя местные компании могут конкурировать с ведущими игроками на региональном уровне, появление новых предприятий практически не оказывает серьезного влияния на позиции лидеров. Связано это с тем, что сегодня ведущие производители и импортеры офисной мебели все чаще предлагают качественную и относительно дорогую продукцию, в то время как компании-новички обычно специализируются на выпуске и/или поставках дешевой мебели. Новые компании, как правило, стараются привлечь покупателей низкими ценами, но не могут при этом обеспечить высокое качество продукции.

«Сейчас рынок устоялся, — отмечает Маргарита Хорошилова. — Давно определены и известны основные крупные игроки, и новичкам становится все сложнее попасть на рынок». С ужесточением конкуренции повышаются входные барьеры, и у новых компаний остается все меньше шансов добиться успеха. «При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что рынок мал, концентрирован и конкурентен, — говорит Алексей Вышкварко. — А развитие розничных сетей связано с весьма долгосрочными инвестициями. Каждый новый салон единовременно требует крупных денежных сумм и продуманной политики по работе с клиентами. Хорошая торговая сеть строится очень медленно».

Конкуренция

Уже сегодня заметно незначительное перераспределение объемов рынка между компаниями, предлагающими мебель эконом-класса. Кроме того, обостряется конкуренция между крупными производителями и дистрибьюторами, работающими в среднем и высшем ценовых сегментах, что связано в первую очередь с повышением профессионализма участников рынка и развитием производства. «Эксперты отмечают, что ассортиментный ряд, качество товаров и уровень цен в предложении большинства лидеров рынка офисной мебели сегодня примерно одинаков», — говорит Алексей Вышкварко. При этом ограниченный спрос продукцию приводит к усилению борьбы за клиента.

Кроме того, многие российские производственные предприятия (главным образом, предлагающие дорогую и качественную мебель) сталкиваются сегодня и с конкуренцией со стороны поставщиков иностранной продукции. Отечественный мебельный рынок становится все более привлекательным для западных компаний, и, по прогнозам основных игроков, в ближайшем будущем возможно появление в России новых импортных мебельных брендов.

Со временем меняется характер конкуренции. Как отмечают эксперты, в последнее время заметно качественное развитие отрасли. И если еще несколько лет назад в качестве инструмента конкурентной борьбы многие компании использовали ценовой демпинг, то сегодня все большее значение в завоевании клиента начинают иметь сервис, качество обслуживания и предоставление дополнительных услуг.

«До недавнего времени конкуренция была в основном ценовой, — рассказывает Маргарита Хорошилова. — Сегодня же компании все больше осознают, что цена — это не единственное преимущество, способное повлиять на процесс совершения покупки и привести к долгосрочному партнерству. Ставка делается, в том числе, на неценовую конкуренцию. Крупные игроки сегодня известны рынку не просто как поставщики, а как компании, осуществляющие целый спектр сопутствующих услуг».

Действительно, со временем сервис становится наиболее важным конкурентным преимуществом мебельных компаний. «На сегодняшний день рынок офисной мебели — это рынок клиента, а не продавца, — отмечает Александр Нестерович. — Покупатели, выбирая офисную мебель из множества предложений, обращают внимания не только на качество продукции, ее цену и внешний вид, но и на дополнительные услуги, возможное гарантийное и постгарантийное обслуживание. Сервис стоит сегодня во главе угла, и в конкурентной борьбе побеждает та фирма, которая может быстро и качественно обслужить покупателя и предложить ему широкий ассортимент товаров для офиса».

Ассортимент

Вообще рынок офисной мебели отличается некоторой стабильностью. Спрос на офисную мебель достаточно устойчив и закономерен. Сезон массовых продаж мебели начинается в конце лета и длится до конца года. «Причем этот рынок не требует постоянных новинок, — говорит Вадим Бахтов. — Соответственно, и ассортимент мебельных компаний меняется редко».

Сейчас отечественный рынок офисной мебели делят между собой российские и зарубежные производители. Доля импортной продукции, по разным оценкам, составляет от 40 до 60%. Причем если в сегменте оперативной мебели (мебели для персонала) безусловное лидерство сегодня за отечественными производственными компаниями, то представленная на рынке мебель, выполненная по авторским дизайнам, и дорогие кабинеты для руководителей — это в основном импортная продукция.

Традиционно значительную долю импортной мебели составляет высококачественная продукция из Германии, Италии и Испании, однако в последние годы география импорта, по словам Маргариты Хорошиловой, сместилась в сторону азиатских стран, и отечественные компании начали поставлять мебель из Китая, Кореи и других стран Юго-Восточной Азии. «Сегодня там выпускается продукция действительно хорошего качества по приемлемым ценам. Эта мебель полностью соответствует мировым технологическим стандартам и модным тенденциям», — говорит Маргарита Хорошилова. Появилась в ассортименте российских фирм и турецкая мебель. Причем, если еще несколько лет назад большая часть импортной мебели, представленной на рынке, относилась к среднему и высокому ценовым сегментам, то сегодня увеличивается доля недорогой зарубежной продукции. «Продукция премиум-класса представлена крупными западными компаниями, — продолжает Маргарита Хорошилова. — В самом обширном — среднем — ценовом сегменте работают в основном российские и азиатские компании-производители, а также некоторые европейские. Эконом-класс занимает мебель российских и азиатских производственных компаний».

Главными преимуществами мебели иностранных производителей являются высокое качество продукции и многообразие дизайнерских решений. Однако с развитием российского производства в последние годы импортной мебели становится все сложнее конкурировать с отечественной продукцией. «Все чаще аналогичная продукция иностранного производства отличается от отечественной мебели только ценой, причем не в лучшую сторону», — говорит Вадим Бахтов. Поэтому, несмотря на рост импорта офисной мебели, доля товаров российского производства в ассортименте многих компаний останется стабильно высокой.

Со временем расширяется предложение офисной мебели, появляются новые товарные группы, меняется дизайн продукции. Отечественные производственные компании используют более дорогие и качественные комплектующие и включают в свой ассортимент более сложную и современную по дизайну мебель, выполненную из высококачественных натуральных материалов. Хотя работает на рынке и достаточно много производителей дешевой (низкой по качеству) мебели. И та и другая мебель рассчитана на своего покупателя.

«В классе оперативной мебели мебель российского производства практически вытеснила импортные аналоги, — рассказывает Алексей Вышкварко. — Русская мебель дешевле, при этом по стилю, дизайну, используемым материалам она практически не уступает зарубежным разработкам. Отечественные производители ориентируются на вкусы своих потребителей. А российские вкусы и потребности отличаются, скажем, от итальянских». Кроме того, к преимуществам российских производителей мебели, по словам Вадима Бахтова, относятся сроки поставок, сервис и гарантийное обслуживание.

Российские компании, работающие на рынке офисной мебели, по-разному строят свою ассортиментную политику. Одни фирмы специализируются на поставках дорогой импортной продукции, другие предлагают покупателям мебель российского производства. Есть и такие компании, которые доминируют на рынке за счет комплексных предложений. И сегодня, по словам Алексея Вышкварко, прежде всего, сильны позиции фирм, аккумулирующих в своих руках как собственное производство, гибкое, современное и высокотехнологичное, так и поставки импортной мебели. Причем со временем таких компаний становится все больше. Многие фирмы двигаются сегодня в сторону универсализации ассортимента и выходят на рынок с комплексными предложениями.

Традиционно самыми популярными позициями в ассортименте мебельных компаний являются компьютерные столы и операторские кресла. Кроме того, со временем растет спрос на оперативную мебель и кабинеты для руководителей. Появились в ассортименте компаний, традиционно предлагающих мебель для офиса, офисные перегородки, сейфы, кресла для кинозалов, аксессуары и другая продукция.

Изменение спроса

Сегодня, по оценкам специалистов, наиболее прибыльным и активно развивающимся является сегмент дорогой импортной мебели. Также в последнее время все большим спросом начинает пользоваться российская продукция, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Более востребованной становится качественная и  дорогая продукция. «При очевидном ужесточении конкуренции основной покупатель начал предпочитать то, что лучше, долговечнее и дольше прослужит», — говорит Яна Шамбер. «Все больше компаний понимают, что стильно и качественно оформленный офис способствует привлечению новых клиентов, и приобретают дорогую качественную мебель», — отмечает Александр Нестерович. Цена перестает быть главным конкурентным преимуществом на рынке офисной мебели.

Выбирая мебель для собственного офиса, многие фирмы все чаще обращают внимание на бренд продукции. Связано это, по словам Вадима Бахтова, с тем, что мебель вообще и офисная мебель в частности — это товар, качество которого не распознается при покупке. О качестве продукции говорит репутация фирмы-производителя. И над улучшением собственного имиджа сегодня работают практически все компании.