«СЗЛК-Финанс» выпустила облигации на 1 млрд рублей

Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован выпуск облигаций серии 01 ООО «СЗЛК-Финанс» на 1 млрд рублей. ООО «СЗЛК-Финанс» является стопроцентной дочерней компанией ЗАО «Северо-Западная лесопромышленная компания». Решение о выпуске облигационного займа на сумму 1 млрд рублей принято на внеочередном общем собрании акционеров СЗЛК в октябре 2006г. Организатором займа выступит ОАО АКБ «Связь-Банк».

В соответствии с представленным в ФСФР решением о выпуске количество ценных бумаг выпуска — 1 млн штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска — 1 тыс. руб. Размещение пройдет путем открытой подписки. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 1092 дня. Облигации имеют 6 купонов. Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Процентная ставка по первому купону определяется на конкурсе, в случае если одновременно с утверждением даты начала размещения облигаций эмитент не принимает решение о приобретении облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения бумаг.

Предполагается предоставление обеспечения по выпуску облигаций в форме поручительства со стороны ЗАО «Северо-западная лесопромышленная компания» и ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат». На средства, которые поступят в результате размещения очередного облигационного займа, СЗЛК проведет реструктуризацию кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы технического перевооружения своих предприятий.