Рынок офисной мебели Новосибирска

Рынок офисной мебели Новосибирска растет пропорционально строительству бизнес-центров. Продавцы мебели отмечают увеличение заказов со стороных государственных учреждений, для которых цена является ключевым фактором при выборе поставщика. Это стимулирует местные фабрики производить дешевую мебель.

эксперты

Наталья Ахонина
директор по маркетингу «Респект-офис»

Наталья Бескровная
начальник отдела аналитики RID Analytics

Владимир Василюк
директор ГК «Эргостиль»

Анатолий Ионов
директор мебельной фабрики «Велига»

Ирина Кузовлева
директор компании «Офисная мебель БВК»

Михаил Курганов
директор «Эдем мебель»

Андрей Протасов
генеральный директор мебельной фабрики «Калите»

По оценке директора по маркетингу компании «Респект-офис» Натальи Ахониной, объем товарооборота в сегменте офисной мебели в 2007 г. составил около 1 млрд руб. Рынок растет пропорционально появлению новых офисных помещений. По информации RID Analytics, в 2007 г. в Новосибирске было сдано в эксплуатацию чуть более 200 тыс. кв. м офисных площадей. В этом году их уже стало на 12 тыс. кв. м больше. Согласно прогнозу RID Analytics, до конца года в городе будет построено еще 160 тыс. кв. м офисов. Однако, по словам Натальи Бескровной, начальника отдела аналитики компании, говорить о снижении темпов строительства преждевременно: «Прогноз делался только по заявленным проектам, реальное количество площадей еще может измениться как в меньшую, так и в большую сторону».

Чем выше класс бизнес-центра, тем больше вероятность того, что организация, в него въезжающая, будет приобретать новую мебель. «В случае переезда компании, даже если и не меняют обстановку полностью, то почти всегда доукомплектовывают офисы или проводят замену отдельных столов», — говорит Ахонина. По ее словам, если раньше руководители компаний старались использовать мебель по-максимуму, каждый стол работал практически на износ, то сейчас такой подход в прошлом. «В городе работает вторичный рынок, мебель теперь обновляется чаще», — соглашается с Ахониной директор «Эдем мебель» Михаил Курганов. Крупнейшими компаниями-продавцами на рынке являются федеральные «Дефо», «Феликс», «МебельСтиль», «Юнитекс» и местные «Респект-офис» и «Эргостиль».

Львиная доля продаж приходится на мебель эконом-класса

Около 90% оперативной мебели (предназначенной для рядовых сотрудников) приходится на эконом- и средний класс. Стоимость одного рабочего места, по информации «Респект-офис», в этих сегментах составляет до 8 и до 15 тыс. руб. соответственно. По наблюдению Михаила Курганова, большая часть компаний экономит не только на мебели для рядовых работников, но и на той, что предназначена для руководства. «К тому же ассортимент в эконом-классе примерно в четыре раза больше, — продолжает Михаил Курганов. — В сегменте дешевой мебели разнообразие отдельных элементов гораздо больше».

По признанию экспертов, спрос на дорогую мебель растет, но ее доля по-прежнему не велика. «Мы работаем с пятью сотнями поставщиков, предлагаем мебель во всех ценовых сегментах, том числе и очень дорогую, — продолжает Ахонина. — Например, кресла для руководителей от швейцарской фирмы Giroflex. Но популярностью они не пользуются. Позволить себе такую роскошь новосибирские компании не могут. Как правило, местные руководители готовы отдать за кресло от 15 до 30 тыс. руб., в зависимости от статуса», — говорит Наталья Ахонина. Но бывают и исключения: не так давно сотрудники одного крупного нефтяного холдинга купили в «Респект-офис» своему шефу на день рождения кресло Giroflex стоимостью 150 тыс. руб.

Пятая часть продаваемой мебели — местного производства

По мнению директора ГК «Эргостиль» Владимира Василюка, около 30% от общего объема продаваемой в городе мебели — новосибирского производства. Остальные 60-70% — привозная. Наталья Ахонина считает, что местные фабрики занимают на рынке 20% от общих продаж.

По признанию экспертов, большинство местных производителей офисной мебели «не дотягивает» даже до среднего ценового сегмента. «Новосибирские производители достаточно далеки от того качества, которое сегодня требуется на рынке, — считает Михаил Курганов. — Хороший уровень показывают только те фабрики, которые изготавливают мебель под заказ. С серийным производством дела обстоят гораздо хуже. А вот металлическую офисную мебель (шкафы, сейфы) у нас не делают вообще». «Равно как и директорские кабинеты», — добавляет директор компании «Офисная мебель БВК» Ирина Кузовлева. «Производителей выше среднего уровня в Новосибирске нет», — уверен Анатолий Ионов, директор мебельной фабрики «Велига». Зато доля мебели местного производства в эконом-классе в последнее время увеличилась, отмечает Владимир Василюк: «Это связано в основном с ростом поставок государственным заказчикам, а для них главным и зачастую единственным критерием является цена». По мнению Натальи Ахониной, в Новосибирске нет крупного мебельного производства. «Есть компании мелкого и среднего масштаба, ни одну из них нельзя назвать градообразующей, как, например, в Екатеринбурге, Ярославле или Самаре. Крупные фабрики сосредоточены в европейской части России, где природные условия более благоприятны для производства. Владимир Василюк соглашается с Натальей Ахониной в том, что в Новосибирске очень много мелких фабрик, работающих под заказ, а вот серийное производство качественной офисной мебели освоили немногие. «Большинство производителей изготавливают различную корпусную мебель по индивидуальным проектам: бытовую, офисную и любую другую специализированную. Таких компаний, по оценкам опрошенных экспертов, около 80, при том, что всего производителей более 200».

По словам генерального директора новосибирской мебельной фабрики «Калите» АНДРЕя ПРОТАСОВа, его фабрика дешевую серийную мебель практически не производит, продукция позиционируется в среднем ценовом сегменте. «У нас есть стандартные модели, — говорит Протасов, — но они тоже изготавливаются на заказ и обязательно «подгоняются» под конкретный офис», стоимость отдельных дизайнерских проектов в «Калите» даже приближена к премиум-классу».

Наталья Ахонина скептически оценивает практику изготовления мебели под заказ. «У очень хорошего местного производителя была заказана оперативная мебель по эскизам и дизайну бельгийской компании, — рассказывает она. — Получилось с небольшими погрешностями, но довольно хорошо. А вот детали для нее делали около месяца. Мы бы им настоящую бельгийскую мебель могли поставить в два раза дешевле и быстрее, к тому же с большей гарантией качества», — уверена Ахонина.

Одним из критериев, по которым компанию-поставщика офисной мебели можно отнести к лидерам, помимо объема продаж, ассортимента продукции, численности штата и известности бренда, является наличие выставочного зала, уверен Владимир Василюк. «Всего известных на рынке компаний — производителей офисной мебели порядка десяти, — считает Ирина Кузовлева. — Самые крупные из них: «Новокор», «Велига» и «Аленсио». Ионов соглашается с Кузовлевой: «Эти фабрики поставляют мебель в другие регионы». Андрей Протасов говорит, что судить о составе рынка производителей очень тяжело из-за присутствия на нем большого количества дилерских компаний, которые часто выдают себя за производителей и конкурируют с ними.

Мебельщики спорят, как продавать

Не на последнем месте для экспертов стоит вопрос о том, как именно продавать офисную мебель. Часть компаний специализируется на рознице, часть отдает предпочтение опту, некоторые делают ставку исключительно на участие в тендерах. Актуален вопрос наличия или отсутствия собственных больших складов. По мнению Михаила Курганова, при работе с иногородними производителями большой региональный склад является обязательным условием успешной работы компании («Эдем мебель» располагает складом площадью 400 кв. м), его наличие позволяет поставлять мебель клиентам уже на следующий день после оплаты. А вот Наталья Ахонина утверждает, что наличие склада напрасно считается преимуществом компании: «С одной стороны, клиент, конечно, рад получить товар быстро, с другой — стоит учитывать, что в этой ситуации ему будут навязывать те единицы мебели, которые есть на складе. Такие компании вынуждены торговать только тем, что у них есть». Наличия или отсутствие демонстрационных площадей — не менее острый вопрос. Михаил Курганов настаивает на обязательном присутствии выставочного зала. «Если у компании нет своего выставочного зала, это сигнализирует клиенту, что она очень мала, не имеет возможности арендовать демонстрационное помещение, вынуждена работать только по каталогам». Компания «Офисная мебель БВК» располагает тремя магазинами. Два из них, площадью 100 и 140 кв. м, ориентированы только на оптовых покупателей, один, 60 кв. м, — только на розницу. В «Велиге» на розничные продажи приходится всего 3%. Анатолий Ионов считает содержание выставочных площадей нецелесообразным.

Фабрика «Калите» располагает одним салоном площадью 80 кв. м. «Туда люди просто приходят, чтобы посмотреть воочию и убедиться в качестве, — рассказывает Андрей Протасов. — Когда в салоне стояла мебель среднего класса, люди спрашивали, можем ли мы сделать что-то «посерьезнее». Сегодня в выставочном салоне серийная мебель не представлена. Здесь мы выставляем только очень дорогие, дизайнерские образцы. Более дешевую мебель продавцы предлагают посмотреть в каталогах».

По мнению Натальи Ахониной, наличие демонстрационных залов говорит об уровне компании, но чем больше предлагаемый ассортимент, тем меньше возможности его выставить полностью. Поэтому без каталогов и буклетов не обойтись.

Выгодной формой продажи для компаний является участие в тендерах. Есть возможность, не прилагая серьезных усилий по привлечению клиентов, заключить договор на поставку сразу большой партии товара. Фабрика «Велига» ориентируется на оптовых клиентов: дилеров, региональных представителей. Большая часть продаж приходится на оснащение муниципальных организаций. «Офисная мебель БВК» 30% своей продукции реализует в розницу, а 70% — за счет участия в тендерах. Фабрика «Калите» оптом продает около 80% своей офисной мебели, доля оснащения муниципальных предприятий незначительна.

С тем, что тендеры ориентированы на низкую как по цене, так и по качеству мебель, соглашается и Владимир Василюк: «Компании, занимающиеся коммерческой деятельностью, обращают внимание в первую очередь на качество и дизайн продукции, а затем уже на цену. А для государственного заказчика покупка мебели регламентируется законом о госзакупках, который предусматривает проведение конкурсной процедуры, в которой основным показателем, влияющим на решение о покупке мебели, является цена. До момента заключения контракта госзаказчик не вправе требовать от поставщика подтверждения качества продукции. Этой ситуацией пользуются поставщики дешевой и не очень качественной мебели». Основной формой продаж в компании «Эдем мебель» является розница, всего 10% компания реализует госзаказчикам.

«Мебель напрокат» спросом не пользуется

Конкуренция на рынке офисной мебели значительно выше, чем в сегменте домашней, считают участники рынка. Заказы на оснащения офиса крупной компании — большая удача, которая улыбается тем, кто способен, помимо качества, предложить еще и серьезный сервис.

По мнению экспертов, клиенты стали более требовательными и к дизайну, и к качеству мебели. «Люди стали более ориентированы в оформлении интерьеров и щепетильны в выборе, — говорит Андрей Протасов. — Если раньше на мелкие царапины при доставке просто не обращали внимания, то сейчас они обязательно станут причиной для возврата. В этих условиях фабрики просто не могут работать не качественно». Доставленная в офис мебель теперь очень хорошо осматривается. По словам Натальи Ахониной, сервисные услуги на рынке офисной мебели очень востребованы: «Дизайн-проект, сборка, доставка входят в стандартный перечень сопутствующих услуг. Уровень работы на рынке компании характеризует именно перечень сопутствующих услуг, ассортимент предлагаемой мебели и комплексный подход. Чем меньше хлопот у клиента, тем больше доверия к фирме». В перечень сопутствующих услуг компании «Респект-офис» входят: обмер помещения, возможность установки образцов мебели, различные виды дизайн-проектов, оценочные расчеты, презентация, доставка, сборка, уборка и дополнительные аксессуары. Дополнительно можно заказать: переезд офиса, установочный дизайн-проект по принципам фэн-шуй и продажа мебели в лизинг .

Впрочем, пока последнее предложение является инновационным на рынке и большим спросом у клиентов не пользуется. «Возможность продажи мебели в лизинг в компании есть, но пока желающие ею воспользоваться к нам не обращались», — рассказывает Андрей Протасов.

Не пользуется популярностью и аренда офисной мебели. Продавцы готовы предложить свою продукцию напрокат, но низкий спрос на услугу свидетельствует о том, что компании в этом пока не нуждаются. «Спрос на аренду офисной мебели только формируется, — утверждает Наталья Ахонина. — Владельцы современных бизнес-центров присматриваются, «примеряют» новые предложения. По мнению эксперта, сегодня предпочтения каждого клиента индивидуальны. Арендодатели офисных помещений не торопятся их оснащать. «Пустые помещения сдать пока проще, укомплектованные еще должны найти своего клиента», — продолжает Ахонина. За год компания «Офисная мебель БВК» предоставила мебель в аренду для проведения конференций три раза. Арендная плата, по словам Ирины Кузовлевой, складывалась из половины стоимости одной единицы мебели, умноженной на количество дней.

Почти все продавцы офисной мебели стараются предложить клиентам, помимо основной продукции, еще и сопутствующие товары. Это могут быть светильники, часы, вентиляторы или, например, канцелярские наборы. «Респект-офис» старается делать клиентам подарки. Это могут быть как фирменные часы, так и сугубо индивидуальные вещи.

«Мы не производим кресла и стулья, но, являясь дилером других фабрик, поставляем и эту мебель тоже, — говорит Андрей Протасов. — Зачастую клиент не хочет заниматься покупкой мелких вещей для офиса, а просит подготовить все так, чтобы офис сразу заработал и докупать ничего не нужно было».

«Аренда помещений сегодня очень дорогая, поэтому руководители стараются на небольшой площади разместить как можно больше людей, — делится наблюдениями Андрей Протасов. — Например, у клиента 18 кв. м, и надо разместить пятерых сотрудников. Вот мы и придумываем им различные «приставочки» и дополнительные места». Индивидуальное проектирование офиса в «Калите» по цене отличается от стандарта. Например, изготовление мебели в фирменных цветах стоит на 50-60% дороже, отступление от стандартных размеров — на 30-40%.

«Офис под ключ» компаниям пока не по карману

Все большее развитие на рынке получает направление, связанное с проектированием так называемых «функциональных» или «эффективных» офисов. Если обычно руководитель компании сначала арендует конкретное рабочее помещение, а потом озадачивается тем, как его укомплектовать, то новый подход предполагает, что планирование офисного пространства будет начато гораздо раньше. Рабочие места оборудуются под функциональные обязанности каждого сотрудника, т.е. каждое рабочее место формируется индивидуально. Специальные технологии позволяют уменьшить каждое место и помещение в целом, не снижая, а, наоборот, увеличивая его эргономические (благоприятные для здоровья человека) качества. «Обычно руководитель арендует помещение, например 150 кв. м, а потом начинает его заполнять, — поясняет Наталья Ахонина. — Но еще на стадии разработки проекта можно было определить, что такое количество квадратов излишне. Вполне возможно, что ему и 50 кв. м было бы достаточно».

По словам Ахониной, стандартное рабочее место руководителя, при учете нормальных эргономических показателей, занимает 6-8 кв. м. Современные технологии позволяют уменьшить его до 3-х кв. м, улучшив при этом эргономику и тем самым повысив производительность труда. Проектируемый офис предъявляет особенные требования к мебельным предметам, к технологии их изготовления, поэтому стоимость подходящей мебели выше примерно в 1,5 раза. Но, по мнению Натальи Ахониной, выгода от сокращения арендной платы и увеличения производительности труда работников компенсирует разницу. Впрочем, не многие руководители достаточно осведомлены в этом вопросе, считает директор по маркетингу компании «Респект-офис». Пока экономить пространство за счет создания «эффективного» офиса не вошло в практику.