6 марта на ММВБ начнется размещение облигаций СЗЛК на 1 млрд рублей

«Северо-западная лесопромышленная компания» (СЗЛК) – вертикально интегрированная группа российских предприятий. В 2007г. СЗЛК исполнится 10 лет. Согласно рейтингу агентства «Эксперт РА» Группа СЗЛК является одной из ста крупнейших предприятий Северо-запада России. Группа СЗЛК входит в тройку лидеров отечественных производителей таких видов продукции, как: жиропрочные бумаги (6% мирового рынка), обойная бумага (5% мирового рынка), высококачественный офсет (21% российского рынка), бумажно-беловые изделия (28% российского рынка). Продукция предприятий Группы экспортируется в 33 страны мира.

Выпуск общей номинальной стоимостью 1 млрд руб. был зарегистрирован ФСФР России 30 ноября 2006 г. Эмитентом облигаций является SPV-компания ООО «СЗЛК-Финанс». По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона будет определена в ходе аукциона по размещению выпуска. Ставки 2,3 купонов равняются ставке первого купона, ставки 4,5,6 купонов определяет Эмитент. Структура выпуска предусматривает 1,5 годовую оферту.

Размещение облигаций будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организаторам выпуска является ОАО АКБ «Связь-Банк», со - организатором выступает ОАО АКБ «Союз». Андеррайтером и платежным агентом выпуска является ОАО АКБ «Связь-Банк».

Средства от размещения облигаций будут направлены как на финансирование инвестиционной программы Группы, так и на реструктуризацию кредиторской задолженности предприятий СЗЛК.

В структуру группу входят:
- ЗАО «Северо-западная лесопромышленная компания» - управляющая компания.
- ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (ООО «НЦБК») - градообразующее предприятие Неманского района Калининградской области. На предприятии работает 1300 человек. Суммарные производственные мощности предприятия составляют 130 000 тонн бумаги и бумажно-беловых изделий в год. Основные виды выпускаемой продукции: специальные виды бумаг (подпергамент, влагопрочная бумага, бумага-основа для производства обоев и др.), бумажно-беловые изделия (тетради, блокноты, альбомы для рисования, папки для черчения), форматная офисная бумага (в том числе цветная) классов «В+» и «С», высококачественный офсет.
- ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бумаг» (ЗАО «КФОБ») – расположена в городе Каменногорск (Выборгский район). КФОБ является одним из градообразующих предприятий МО «Каменногорское городское поселение». Суммарные мощности КФОБ составляет 30 000 тонн бумаги и бумажно-беловых изделий в год. На предприятии работает 412 человек. Фабрика является крупнейшим в СНГ производителем школьных тетрадей и тетрадей для офиса европейского качества из собственной бумаги.
- ООО «СЗЛК-Финанс» - Компания созданная для привлечения финансирования предприятий Группы «Северо-западная лесопромышленная компания».